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    36公司获得推荐评级-更新中

    时间:2022年04月25日 23:51:00 中财网
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    【23:50 卫宁健康(300253):22年业绩有望回暖 WINEX落地继续】

      4月25日给予卫宁健康(300253)推荐评级。

      盈利预测、估值及投资评级。该机构预计2022-2024 年,公司营业收入为34.84亿元、43.28 亿元、53.71 亿元;归母净利润为5.09 亿元、6.47 亿元、8.25 亿元(此前22-23 年收入预测原值为36.82 亿元、46.82 亿元;归母净利润预测原值为9.02 亿元、11.90 亿元)。估值方面,考虑到公司龙头领先地位,该机构给予公司2022 年40 倍PE,对应目标价约为9.6 元/股,调整为“推荐”评级。

      风险提示:Winex 推广进度存在不确定性;新冠疫情影响;行业竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持“评评级、1次增持评评级。


    【23:20 东方财富(300059):业绩稳健增长证券经纪业务市占率提升】

      4月25日给予东方财富(300059)推荐评级。

      投资建议 公司以“东方财富网”为核心的互联网服务平台用户访问量大、粘性高,客户优势显著。凭借低佣策略和流量变现持续巩固证券业务领先地位,推动市场份额提升。公司向子公司东财证券增资160 亿元,助力业务持续扩容。受新发基金发行份额下降影响,该机构适度调低公司业绩增速,但是居民资产配置结构调整,金融资产、权益资产比重提升、权益市场大发展趋势不变,财富管理仍然是证券公司中长期优质赛道。该机构持续看好公司发展前景,结合公司基本面和股价弹性,维持“推荐”评级,2022-2023 年EPS(摊?。?.76/0.96 元,对应2022-2023 年PE 27.3X/21.67X。

      风险提示 市场波动对业绩影响大的风险。

      该股最近6个月获得机构62次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级。


    【23:10 华润三九(000999):收入稳定 费用优化 利润超预期】

      4月25日给予华润三九(000999)推荐评级。

      风险提示:CHC 业务扩张不及预期、感冒药限售趋严等。

      该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A的投评级。


    【21:16 华友钴业(603799)2021年报点评:历史最好“成绩单” 一体化优势发力】

      4月25日给予华友钴业(603799)推荐评级。

      投资建议:公司上游资源布局完善,下游锂电材料扩产推进顺利有望快速放量,且与国际资源和汽车巨头深度绑定,成长确定性高、护城河深厚。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为62.18、91.52、117.81 亿元,以2022 年4 月22 日收盘价为基准,PE 分别为14X、10X、8X,维持公司 “推荐”评级。

      风险提示:产品价格大幅下跌,募投项目进展不及预期和需求不及预期等。

      该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次买入-B评级、1次买入评评级、1次审慎增持评级、1次“推荐”的投评级。


    【21:10 可靠股份(301009)2021年报点评:短期业务波动承压 长期看好自有品牌成人失禁用品的发展】

      4月25日给予可靠股份(301009)推荐评级。

      投资建议:
      风险提示:
      该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“推荐评评级、1次买入评级。


    【21:05 安恒信息(688023):短期业绩承压 但新赛道依然具备成长潜力】

      4月25日给予安恒信息(688023)推荐评级。

      投资建议:虽然公司2021 年业绩较上年出现了大幅下滑,但该机构认为公司所在的安全服务和平台安全赛道具备非常好的潜力。

      公司在数据安全、云安全和安全服务方面有着较强的优势,后续将在安全行业的快速变革中获益。结合公司年报以及最新季报经营业绩情况,该机构调低盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为1.36 亿元(前值为2.37 亿元)、1.50 亿元(前值为3.08 亿元)和1.74 亿元,EPS 分别为1.73 元、1.91 元和2.22 元,对应4 月22 日股价的PE 分别为74.8 倍、68.1倍和58.5 倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:1)毛利率持续下降风险。不同背景的安全厂商同台竞争的可能性增大,比如互联网、传统ICT 企业等,技术、品牌、人才和资金等方面的竞争加剧,行业总体和公司毛利率都存在下降的风险。2)新市场开拓不及预期。公司正在加大营销网络建设方面的投入,建立多级销售渠道,不断拓展中小企业客户。但若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应客户需求,公司将面临新市场开拓不及预期的风险。3)政策风险。公司投入方向和信创、智慧城市建设密切相关,这些领域政策导向性较强,但如果政策支持进度和力度可能出现调整,公司业绩也可能受到负面影响。

      该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次买入评评级、1次推荐评级。


    【20:50 森麒麟(002984)2022年一季报点评:Q1盈利能力环比明显改善 项目扩张引领成长】

      4月25日给予森麒麟(002984)推荐评级。

      投资建议:公司业务聚焦大尺寸轮胎欧美替换市场,智能工厂提高生产效率,公司盈利能力业内领先。该机构预计公司2022-2023年的基本每股收益是1.75元和2.31元,当前股价对应PE是15倍和11倍,维持推荐评级。

      风险提示:俄乌局势不确定性或使得原油价格上涨,导致轮胎成本压力增大的风险;海运费下降不及预期或继续走高风险;海外需求走弱风险;泰国二期项目产能释放不及预期风险,欧洲项目启动进度不及预期风险;产品遭遇“双反”制裁风险;航空轮胎产线建设和销售不及预期风险;行业竞争加剧风险;天灾人祸等不可抗力事件的发生等。

      该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。


    【20:40 中际旭创(300308)2021年年报点评:海外数通市场需求持续高企 22Q1业绩大超预期】

      4月25日给予中际旭创(300308)推荐评级。

      投资建议: 该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为11.64/15.37/19.26 亿元,对应PE 倍数为20X/15X/12X。公司是全球数通光??榱?,200G、400G 等产品将充分受益于下游云巨头的需求放量。同时,公司在800G、相干光???、硅光??榈攘煊虻慕咕有幸登傲?,未来有望充分抓住光??樾幸导际醣涓锼吹姆⒄够?。维持“推荐”评级。

      风险提示:下游数通领域需求不及预期,行业竞争加剧,光??榧鄹窠捣?br />   该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


    【20:20 中国中免(601888):疫情短期压制业绩 22Q1盈利能力改善】

      4月25日给予中国中免(601888)推荐评级。

      风险提示。行业竞争加剧导致折扣力度加大,新冠疫情反复影响客流,存货占比较高,免税政策落地不及预期,宏观经济影响等。

      该股最近6个月获得机构60次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入评级。评评级、1次“买入”投资评级、1次买进评级。


    【20:15 科沃斯(603486)2021年报&2022年一季报点评:营收业绩高速增长 龙头地位稳固】

      4月25日给予科沃斯(603486)推荐评级。

      投资建议:考虑公司产品矩阵完善龙头地位稳固,该机构略微调整公司22/23/24年EPS 预测分别至4.5/5.78/7.25 元(前值22/23:4.91/6.48 元),对应PE 分别为22/17/14。采用DCF 估值法,该机构调整目标价至142 元,对应2022 年31.5倍PE,维持“推荐”评级。

      风险提示:新品拓展不及预期,终端需求不振,行业竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构35次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


    【20:05 宋城演艺(300144)2021年年报与2022年一季报点评:疫情扰动致短期业绩承压】

      4月25日给予宋城演艺(300144)推荐评级。

      风险提示。行业竞争加剧,新冠疫情反复影响客流,在建项目推进或转让进度不及预期,宏观经济波动等风险。

      该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次买入评评级。


    【19:55 珀莱雅(603605):大单品策略成效显著 品牌矩阵持续构建】

      4月25日给予珀莱雅(603605)推荐评级。

      盈利预测:主打大众精致护肤的主品牌珀莱雅已发展为国货美妆头部品牌,彩棠、悦芙媞、OR 等新品牌不断破圈,盈利能力边际改善空间大。公司“大单品策略”成效已显现,随着研发投入的快速增加,公司的产品力和品牌力有望进一步增强。公司在“6*N”新战略指引下沿着大单品-强品牌-多品牌矩阵的方向持续迈进,业务增长驱动力足。预计公司22-24 年归母净利润为7.56、9.46 和11.95 亿元, EPS 为3.76、4.71 和5.94 元。对应22-24 年PE 为48、39 和31 倍,维持“推荐”评级。

      风险提示:新品牌孵化效果不及预期,行业新规和政策变化,市场竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构60次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、4次买入-B评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次增持评评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评评级、1次审慎推荐评级、1次“推荐评评级、1次持有评级。


    【19:45 中炬高新(600872)2021年报及2022年一季报点评:承压仍在持续 紧盯边际改善】

      4月25日给予中炬高新(600872)推荐评级。

      投资建议:承压仍在持续,紧盯边际改善,维持“推荐”评级。公司经营充分承压,在去年较低基数下,22 年规划务实、积极调整,随着提价落地,22 年有望边际改善。长期看,公司品牌优质、赛道长青等属性不变,股价充分回落后,安全边际已逐步显现。该机构调整22-24 年EPS 预测为0.97/1.13/1.32 元(原22-23 年预测为1.05/1.29),对应PE 为28/24/20 倍,考虑内部机制调整仍存不确定性,该机构给予22 年30 倍PE,对应一年目标价30 元,维持“推荐”评级。

      风险提示:下游需求低迷;市场竞争加剧;股权质押风险;食品安全问题等
      该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次持有评级、1次增持评评级、1次中性评级。


    【19:00 百普赛斯(301080)2021年报及2022年一季报点评:非新冠业务保持高增】

      4月25日给予百普赛斯(301080)推荐评级。

      投资建议:公司是国内重组蛋白试剂龙头,不断增加品类覆盖率,拓宽产品应用场景,有望保持快增。预计公司2022-2023年的每股收益分别为3.15元、4.14元,当前股价对应PE分别为40倍、30倍,维持对公司“推荐”评级。

      风险提示:贸易摩擦、核心人才流失、市场竞争加剧、技术升级迭代、产能扩张不及预期或产能过剩等风险。

      该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


    【18:55 兴蓉环境(000598)2021年报点评:公司积极开拓市场 规模优势有望显现】

      4月25日给予兴蓉环境(000598)推荐评级。

      投资建议:维持谨慎推荐评级。预计公司2022-2023年EPS分别为0.57元、0.64元,对应PE分别为8倍、7倍,维持谨慎推荐评级。

      风险提示:政策推进不及预期;宏观经济发展不及预期;项目建设进度不及预期等。

      该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次推荐评级、1次增持评级。


    【18:50 兆丰股份(300695)2021年年报点评:国内主机市场加速开拓 双轮驱动助推业绩高增长】

      4月25日给予兆丰股份(300695)推荐评级。

      投资建议:公司新业务开启放量,该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别2.49/3.20/4.06 亿元,当前市值对应2022-2024 年PE 为13/10/8 倍。公司作为中国轮毂轴承行业龙头有望享有估值溢价,维持“推荐”评级。

      风险提示:原材料价格波动导致毛利率低预期,新品拓展不及预期等。

      该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


    【18:16 华测检测(300012)2021年报及2022Q1季报点评:业绩符合预期 人效继续提升】

      4月25日给予华测检测(300012)推荐评级。

      投资建议:基于公司目前情况,预计2022-2024 年归母净利润分别是9.2/11.3/13.8 亿元,对应PE 分别是38x/31x/26x,维持“推荐”评级。

      风险提示:环境检测业务受行业竞争加剧影响盈利性下滑过快风险,新建实验室负荷率上升过慢导致亏损周期拉长风险。

      该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评评级、1次买入评评级。


    【18:07 苏文电能(300982)2021年年报点评:业绩符合预期 EPCO一体化优势明显】

      4月25日给予苏文电能(300982)推荐评级。

      投资建议:公司2021 年营收、归母净利润均实现正增长,2022-2024 年有望维持稳健增长。该机构预计公司2022-2024 年营收分别为24.21、32.18、43.21亿元,对应增速分别为30.4%、32.9%、34.3%;归母净利润分别为4.04、5.47、7.48 亿元,对应增速分别为34.2%、35.2%、36.9%,以4 月22 日收盘价作为基准,对应2022-2024 年PE 为14X、10X、8X。维持“推荐”评级。

      风险提示:疫情扩散超预期的风险,大宗商品价格上涨超预期的风险等。

      该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


    【18:07 拓普集团(601689)2022年一季报点评:8大??橹埔导ǜ咴龀?TIER0.5模式持续推进】

      4月25日给予拓普集团(601689)推荐评级。

      投资建议:基于公司平台化战略持续推进,汽车电子业务加速落地,维持2022E/2023E/2024E 归母净利润为14.63/20.13/25.82 亿元,当前市值对应2022-2024 年PE 为39/28/22 倍。公司积极布局汽车电子业务,如今已陆续进入收获期,作为中国稀有的汽车零部件平台化龙头公司有望享有估值溢价,维持“推荐”评级。

      风险提示:原材料价格波动导致毛利率低预期,新品拓展不及预期,新产能投放不及预期,重点客户订单不及预期,汇率风险等。

      该股最近6个月获得机构54次买入评级、7次增持评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入评评级、1次优于大市评级。


    【18:07 长城汽车(601633)2022年一季报点评:车型结构持续改善 品牌向上 全球化加速】

      4月25日给予长城汽车(601633)推荐评级。

      投资建议:预计公司2022-2024 年归母净利分别为95.49/156.57/188.78亿元,对应当前股价PE 为24/14/12 倍??春霉镜缍悄芑投嗥放普铰苑⒄?,维持“推荐”评级。

      风险提示:原材料价格波动,芯片供应不及预期,乘用车市场复苏不及预期。

      该股最近6个月获得机构80次买入评级、22次增持评级、17次推荐评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。



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