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    280股获买入评级 最新:森麒麟

    时间:2022年04月25日 23:55:01 中财网
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    【23:55 森麒麟(002984):22Q1业绩符合预期 利润环比持续改善】

      4月25日给予森麒麟(002984)买入评级。

      盈利预测与投资建议。预计22-23 年公司EPS 分别为1.93/2.77 元/股,参考可比公司估值,给予22 年业绩20 倍PE 估值,对应合理价值38.51 元/股,给予“买入”评级。

      风险提示?!八础碧崴?;原料大幅涨价;产能建设和销售不及预期。

      该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。


    【23:55 金地集团(600383):经营稳健财务优化 销售逆增投资蓄力】

      4月25日给予金地集团(600383)买入评级。

      投资建议:公司经营稳健财务优化,销售逆增投资蓄力。预计公司2022-2023年归母净利分别为100.4/105.6 亿元,对应最新股本的EPS 分别为2.22/2.34元,对应最新股价的PE 分别为6.2/5.9 倍,维持“买入”评级。

      风险提示:公司开发物业销售、结算不及预期,行业基本面下行超预期,政策支持不及预期。

      该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次“买入”的投评级。


    【23:55 丽珠集团(000513):业绩略超预期 化药板块持续快速增长】

      4月25日给予丽珠集团(000513)买入评级。

      风险因素:产品降价风险、研发进度不如预期、新产品放量不如预期、新冠疫情发展的不确定因素。

      投资建议:公司是国内专科制剂龙头药企,正在加快向创新药和高端制剂转型。

      该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。


    【23:55 国联股份(603613):22年Q1业绩超预期 数字云工厂加速落地】

      4月25日给予国联股份(603613)买入评级。

      风险提示:工业B2B 电商行业竞争加剧;现有平台纵向发展/新平台孵化不及预期的风险;产业互联网战略推进不及预期。

      该股最近6个月获得机构45次买入评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次中性评级、1次“推荐”投资评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持”评级。


    【23:50 金地集团(600383)年报点评报告:销售融资逆势改善 持续深耕主流城市】

      4月25日给予金地集团(600383)买入评级。

      投资建议:公司销售量价齐,规模逆势增长;投资聚焦高能级城市;财务稳健,融资成本低,债务结构合理,在手现金充裕;商办运营能力强出租率高,智慧服务外拓力度大??悸堑绞苁谐∶氏滦械挠跋?,该机构维持公司2022-2023 年净利润99.4、118.07 亿元,EPS 为 2.20、2.62 元/股的盈利预测,维持“买入”评级。

      风险提示:房屋销售不及预期、房屋价格下跌、宏观经济不及预期
      该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次“买入”的投评级。


    【23:50 重庆百货(600729)季报点评:22Q1供应链效率提升、疫情扰动中表现稳健 疫情修复、经营提效、马上消费三轮驱动利润持续增长】

      4月25日给予重庆百货(600729)买入评级。

      投资建议:疫情封控对百货业态造成的冲击为短期影响,且区位优势下公司百货业态韧性好于其他。长期来看,混改带来的资源协同作用在公司经营中正逐步释放,且未来增长潜力较大,超市在生鲜零售竞争趋缓、CPI 等的驱动下有望上行。该机构预计2022-2024 年公司实现净利润11.5 亿元/13.3 亿元/15.2 亿元,维持买入评级。

      风险提示:互联网金融业务发展不达预期,区域竞争加剧,马上金融及创新业务发展具备不确定性,测算部分为通过既有假设进行推算,仅供参考。

      该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。


    【23:45 科沃斯(603486):双品牌增长势能强劲 盈利持续改善向好】

      4月25日给予科沃斯(603486)买入评级。

      风险提示:行业竞争加剧;新品销售不及预期;行业需求不及预期。

      投资建议:调整盈利预测,维持“买入”评级。

      考虑到公司双品牌持续增长强劲,调整盈利预测,预计2022-2024 年归母净利润27.7/35.9/45.1 亿(前值为27.8/33.7/41.1 亿),增速为37.8%/29.7%/25.6%;摊薄EPS=4.84/6.28/7.89 元,PE=21/16/13x,维持“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构40次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


    【23:45 招商银行(600036):短期波动不改标杆地位 轻型银行战略凸显韧性】

      4月25日给予招商银行(600036)买入评级。

      投资分析意见:维持“买入”评级,短期股价或受管理层变动因素有所扰动,但招行优于同业的盈利能力、相对灵活的管理体制、构造大财富管理价值链的长期逻辑不变。展望未来,一方面,仍需重点跟踪行长人选落地以及二季度实体需求逐步修复后对营收增长的驱动作用;另一方面,在极严不良认定及扎实的拨备基础下,不良生成有扰动实属正常,全年预计资产质量稳中向好的大趋势不变。出于更加审慎的预测考虑,上调信用成本,下调非息收入增速,下调盈利预测,预计2022-24 年归母净利润同比增速分别为14.2%、15.2%、15.6%(原2022-24年预测为16.6%、17.3%、17.6%),当前股价对应1.33 倍2022 年PB。

      风险提示:关注主要管理层人选落地的不确定性、疫情管控情况不及预期影响需求恢复节奏、经济大幅下行引发行业不良风险。

      该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次跑赢行业评评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评评级。


    【23:40 诚益通(300430)年报点评报告:业绩符合预期 乡村事业部元年 开拓基层康复市场】

      4月25日给予诚益通(300430)买入评级。

      盈利预测与投资评级
      风险提示:新冠疫情反复的风险,政策落地不及预期,医药智能制造业务业绩波动的风险,康复器械销售不及预期风险,市场竞争加剧的风险。

      该股最近6个月获得机构2次买入评级。


    【23:40 三一重工(600031):营收稳步增长 国际业务表现强劲】

      4月25日给予三一重工(600031)买入评级。

      风险提示:国内基建投资不及预期;疫情反复风险。

      投资建议:公司是工程机械龙头,虽然短期工程机械行业进入下行周期,但公司核心竞争力逐步加强,海外业务增长强劲部分对冲行业周期波动,长期看公司经营有望稳步向上??悸堑揭咔槎灾圃煲档挠跋?,该机构下调公司2022-24 年归母净利润为126.84/138.80/156.26 亿元(2022-23 年前值173.90/183.74 亿元),对应PE 11/10/9 倍,维持“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、1次推荐评评级、1次增持评评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


    【23:40 安恒信息(688023)年报点评报告:增速势能未减 期待利润兑现】

      4月25日给予安恒信息(688023)买入评级。

      投资建议:
      根据公司2021 年实际业绩情况,该机构调整此前盈利预测,预计公司2022-2024 年收入为25.10/34.67/47.55 亿元( 原2022/2023 年预测25.48/35.56 亿元),归母净利润为1.19/4.67/7.70 亿元(原2022/2023 年预测1.45/4.91 亿元)??悸堑焦拘乱滴癫季治て谠龀ば钅?,维持“买入”

      风险提示:1)云安全及数据安全业务增速不及预期;2)市场竞争加剧;3)疫情反复影响订单交付和收入确认;4)核心技术人才流失等
      该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次买入评评级、1次推荐评级。


    【23:35 东方电缆(603606):Q4业绩略低于预期 订单有望加速增长】

      4月25日给予东方电缆(603606)买入评级。

      风险因素:海上风电装机增长不及预期,订单增长不及预期,市场竞争加剧等。

      投资建议:2022 年国内海上风电市场进入平价上网过渡期,新增装机规?;蛴邢禄?,但由于部分2021 年未全容量吊装项目需在2022H1 补装,预计公司海缆及海工业务仍有望实现稳定增长;且随着海上风电加速降本,各地方政府支持力度加强和项目储备丰富,预计2023 年海风和海缆市场有望迎来快速复苏?;诠灸瓯ㄒ约昂7缱盎て?,该机构调整公司2022/23 年净利润预测至14.1/18.8/23.8 亿元(原预测值为16.0/18.7/23.2 亿元),对应EPS 预测分别为2.06/2.74/3.46 元,现价对应PE 29/22/17 倍。参考风电零部件龙头公司平均估值(2022 年25-30 倍),并考虑海缆环节壁垒高、格局优、中长期需求增长快的特点,以及公司在海缆行业的技术、份额、区位布局和客户等优势,给予2022 年35 倍PE,对应目标价72 元,维持“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


    【23:35 中海油服(601808):减值拖累业绩 高油价下行业回暖有望加速】

      4月25日给予中海油服(601808)买入评级。

      风险因素:上游Capex 不及预期;油田技术服务增长不及预期;资产减值风险;汇率大幅波动的风险。

      投资建议:在国内持续推动油气增储上产、国际油价持续处于高位推升海外油服景气度背景下,该机构预计2022 年公司工作量有望显著增长,且服务价格存在小幅回升的可能。仍看好未来3-5 年公司收入持续增长和盈利能力显著改善,推动业绩持续增长。由于俄乌冲突推升国际油价可能导致海外行业回暖加速,该机构略上调公司2022-23 年归母净利润预测至33.43/40.96 亿元(原预测为33.04/40.77 亿元),新增2024 年归母净利润预测为45.18 亿元,参考可比公司估值,按照2022 年25、12 倍PE 分别给予A、H 股目标价17.50 元、10.30港元,上调A 股至“买入”评级,维持H 股“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


    【23:35 卓越新能(688196):量价齐升推动业绩高增 快速扩产优先受益】

      4月25日给予卓越新能(688196)买入评级。

      维持盈利预测,维持“买入”评级。维持22-23 年归母净利润4.10/5.39 亿,新增24 年归母净利预测6.66 亿,目前股价对应22-24 年PE 为16/12/10 倍。维持“买入”评级。

      风险提示:欧洲市场订单不及预期,生物柴油行业竞争加剧,废油脂价格波动较大
      该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次买入-A评评级。


    【23:30 广汇能源(600256):承诺高分红 股权激励兑现条件业绩大幅增长】

      4月25日给予广汇能源(600256)买入评级。

      盈利预测与评级。公司全产业链布局专业化能源公司,受益于新建项目的预期投产,根据公司规划产能落地节奏以及价格的变化,基于相对估值模型,上调公司2022-2023 年EPS分别由1.54 元、1.81 元至1.68 元、2.30 元,并新增2023 年EPS 为2.95 元,当前市值对应PE 分别为5X、4X、3X。给予公司9X 22 年PE 目标估值,对应目标价为14.49 元,,较现价约50%的以上的上涨空间。公司兼具高成长和低估值,因此强调原有评级,继续给予公司“买入”评级。

      风险提示。需求下滑、保供限价政策加码叠加地缘政治风险消除导致产品价格下跌;煤炭和煤化工项目投产进度低于预期;提示投资者关注对外投资事项监管函。

      该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次增持评级。


    【23:25 金地集团(600383):逆势扩张 稳健前行】

      4月25日给予金地集团(600383)买入评级。

      投资分析意见:逆势扩张,稳健前行,维持“买入”评级。金地集团作为老牌龙头房企之一,30 多载稳健历程和险资高比例持股彰显过去均衡发展和高分红传统,而近年来公司聚焦一二线并积极拿地扩张,并且公司在行业资金困境中融资优势显著,综合将助力公司销售在逆境中获得稳增。该机构维持公司2022-23 年每股盈利预测为2.20/2.37 元,并引入24 年为2.56 元,现价对应22PE 为6.3 倍,21A 股息率4.6%,该机构维持公司目标价18.72元,维持“买入”评级。

      风险提示:调控政策超预期收紧,市场销售去化率下行,房地产税试点超预期扩围。

      该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次“买入”的投评级。


    【23:25 东宏股份(603856):产能扩张加速 22Q1已现销售放量】

      4月25日给予东宏股份(603856)买入评级。

      盈利预测、估值与评级:该机构看好东宏股份22 年或将迎来产能释放叠加毛利率修复的双重利好??悸堑揭咔橛跋?,该机构下调2022-2023 年EPS 预测至1.43元(-6%)、1.86 元(-11%),新增2024 年EPS 预测2.37 元。公司22 年或将受益于“稳增长”发力,现价对应2022 年动态市盈率8x,维持“买入”评级。

      风险提示:原材料价格大幅上涨,基建投资不及预期,产能释放不及预期。

      该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次公司买入评评级。


    【23:20 重庆百货(600729):积极主动应对疫情影响 经营效率延续提升】

      4月25日给予重庆百货(600729)买入评级。

      维持盈利预测,维持买入评级。公司作为川渝商业龙头,通过百货、超市、电器、汽贸多业态协同发展,公司通过混改引入战投物美和步步高,董事长张文中、总经理何谦积极推进供应链变革和数字化转型。4 月国务院和重庆多部门分别出台全国和重庆地区的促消费相关举措,稳增长保民生,该机构看好公司受益于疫后消费市场复苏。该机构维持盈利预测,预计公司22-24 年EPS 分别为2.73/3.37/3.71 元,对应PE 为10/8/7 倍,维持买入评级。

      风险提示:马上消费金融增长不及预期;行业竞争加剧;异地扩张不及预期。

      该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。


    【23:20 金地集团(600383):全口径高结算对抗利润率下行 投资质量高于行业】

      4月25日给予金地集团(600383)买入评级。

      盈利预测与投资建议。作为一家优秀的混合所有制地产企业,金地在销售、投资、融资等方面的表现,将成为公司持续稳定增长的基础,在22 年势必将会获得更好的资源和机遇。预计22-23 年归母净利润104亿元、109 亿元,同比分别上涨10%、上涨5%,对应22 年5.8xPE、23 年5.5xPE。参考可比公司,以22 年归母净利润对应8xPE 估值给予合理价值,对应18.35 元/股,维持“买入”评级。

      风险提示。行业景气度下行影响公司销售,结算规模不及预期。

      该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次“买入”的投评级。


    【23:20 芒果超媒(300413):综艺剧集重磅项目Q2有望上线 看好全年内容改善】

      4月25日给予芒果超媒(300413)买入评级。

      盈利预测与投资评级:短视频平台“二创”监管加码,“清朗行动”

      风险提示:宏观经济增长放缓、综艺招商不/会员增长/内容表现不达预期、新业务布局影响、版权价格提升、新技术布局不达预期、政策、人才流失、广告主预算偏好改变、公司治理结构、市场风格切换等风险。

      该股最近6个月获得机构51次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐”投资评级。



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