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    43公司获得推荐评级-更新中

    时间:2022年04月22日 22:35:39 中财网
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    【21:41 宁德时代(300750)2021年年报点评:业绩符合预期 龙头技术+供应链壁垒深厚】

      4月22日给予宁德时代(300750)推荐评级。

      投资建议: 该机构预计公司22-24 年实现归母净利润318、403、553 亿元,同比增速为100%、27%和37%,当前股价对应PE 分别为30、24、17 倍,考虑公司产能快速扩张,储能快速增长及全球新能源市场需求快速增增加,维持“推荐”评级。

      风险提示:新能源车销量不及预期;原材料价格波动超预期;行业竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入评评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次“买入“评评级、1次持有评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次增持评评级、1次推荐评评级、1次优于大市评级。


    【21:41 中国移动(600941)2022年一季报点评:固网业务改善明显 DICT业务高速增长】

      4月22日给予中国移动(600941)推荐评级。

      投资建议:伴随公司数字化转型全面推进,业绩有望稳定增长,预计公司2022-2024 年归母净利润分别为1240.12/1331.79/1419.37 亿元,当前市值对应PE 倍数为11X/11X/10X,公司A 股上市以来的估值中枢为11.7 倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:资本开支投入超预期;数字化转型进展不及预期;网络运维、电费支出超预期
      该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次?买入-A?评级、1次“买入“评级。


    【20:41 中曼石油(603619)2021年年报点评:高速成长的原油股】

      4月22日给予中曼石油(603619)推荐评级。

      投资建议:油价高位背景下,公司原油产量加速提升,2021 年业绩实现扭亏为盈,勘探业务达到70%以上的高毛利,同时钻井工程和装备毛利率均明显恢复, 三大业务协同效应显著。该机构预计2022-2024 年公司归母净利为4.75/9.67/13.17 亿元,对应EPS 分别为1.19/2.42/3.29 元,对应2022 年4 月22 日的PE 分别为14 倍、7 倍、5 倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:新矿勘探和开采的速度较慢的风险;油价下降的风险;海外疫情反复影响海外油田作业的风险。

      该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次审慎推荐评级。


    【20:31 福龙马(603686):环卫装备业绩承压 环卫服务稳定增长具有可持续性】

      4月22日给予福龙马(603686)谨慎推荐评级。

      风险提示::
      该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次谨慎推荐评级。


    【19:36 安宁股份(002978)2022年一季报点评:钛精矿价格保持强势 产业链延伸布局】

      4月22日给予安宁股份(002978)推荐评级。

      盈利预测与投资建议:该机构认为,受益于钛精矿价格保持强势,且技改项目完成后,钛精矿产量有望逐渐提升,公司2022-24 年归母净利润预计依次为14.64/16.72/18.50 亿元,对应4 月21 日收盘价的PE 为10x、8x 和8x,首次覆盖,给予“推荐”评级。

      风险提示:产品价格大幅波动,下游需求不及预期,新冠疫情持续影响。

      该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。


    【19:31 中国人寿(601628):价值增长承压 投资守正应变】

      4月22日给予中国人寿(601628)推荐评级。

      投资建议:2021 年国寿在各种不利因素(NBV 负增长、价值率及新单下行、人力超预期脱落)影响下,EV 增速有所放缓。目前代理人改革已进入深水区,从人力萎缩规模及速度看,公司坚持渠道转型,压实队伍质量。宏观经济及外部环境的不确定性一定程度上增加了公司改革的难度,市场需要时间和耐心去逐步验证改革成果。当前市值远低于内含价值,安全边际较高,关注寿险持续深化改革后对于经营基本面的改善带来的机会。该机构预计2022/2023/2024 年中国人寿BPS 为18.60/20.48/22.63 元,EPS 为2.04/2.35/2.74 元(2022/2023 前值:2.73/3.30 元),给予0.83 倍PEV,对应目标价35.5 元,维持“推荐”评级。

      风险提示:“新冠”疫情反复、寿险改革不及预期、权益市场波动。

      该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评评级、1次增持评评级、1次持有评级。


    【19:26 德赛西威(002920)首次覆盖报告:立足智能座舱并发力自动驾驶 增长第二曲线勾勒清晰】

      4月22日给予德赛西威(002920)推荐评级。

      投资建议:公司是国内领先的智能座舱Tier1,在信息娱乐系统和显示模组等方面产品优势较为明显。公司同主流车厂都有着紧密的合作,在手订单充裕,也为后续的增长奠定了基础。同时,公司也正在利用与英伟达在自动驾驶方面的合作,发力ADAS域控制器,国内已经在与小鹏等车厂开展合作,正在研发的IPU04 也有望在短期内量产,同样在手订单较为充裕。该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为2.07 元、2.78 元和3.65 元,对应4 月21 日的PE 分别为54.7X、40.8X 和31.0X。该机构看好公司在智能车赛道的布局和发展前景,首次覆盖,给予“推荐”评级。

      风险提示:1)市场需求不及预期。公司战略性产品主要应用在智能车上,虽然当前需求十分旺盛,但依然面临着宏观经济压力大、汽车成本上扬以及缺芯等问题,智能车最终产销可能不及预期,也有可能直接对公司的产品需求增长造成影响。2)市场竞争加剧风险。公司虽然在座舱及域控方面竞争能力比较强,但是由于赛道的火热,新进入者进入者也正在增多,可能会给公司的业务带来挑战。3)新产品拓展可能不及预期。公司与英伟达持续合作的IPU 系列产品目前主要在于新势力车厂合作,体量和市场影响力还有非常大的上升空间,后续如果不能获得新客户或者扩大市场,新业务增长可能存在瓶颈
      该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入评评级、1次优于大市评级。


    【19:26 皓元医药(688131):前、后端业务齐发展 各项能力快速提升】

      4月22日给予皓元医药(688131)推荐评级。

      风险提示:若不能满足客户需求,公司可能丢失订单甚至丢失客户;药物的研发、销售存在不确定性,若进度低于预期,可能影响公司盈利;高速扩张期时若公司管理能力提升跟不上节奏,可能影响运营质量。

      该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入-A的投评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次公司增持-A评级。


    【19:26 科大讯飞(002230)年报点评:源头核心技术持续领先 人工智能应用落地成效显着】

      4月22日给予科大讯飞(002230)推荐评级。

      盈利预测与投资建议:根据公司的2021 年年报,该机构调整业绩预测,预计公司2022-2024 年的归母净利润分别为19.15 亿元(前值为24.60 亿元)、24.49 亿元(前值为33.68 亿元)、31.47 亿元(新增),EPS 分别为0.82 元、1.05 元和1.35 元,对应4 月21 日收盘价的PE 分别约为48.1、37.6、29.2 倍。公司是我国人工智能领域龙头企业,拥有自主知识产权的国际领先的人工智能技术。当前,人工智能作为我国新基建的重要内容,人工智能产业正持续迎来更有利的产业发展环境。公司持续推进“平台+赛道”的人工智能战略,在智慧教育、智慧医疗、开放平台与消费者业务等各赛道业务上,已取得显著的应用成效。该机构看好公司人工智能业务的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。

      风险提示:(1)竞争加剧风险。公司以人工智能技术及应用作为核心业务,作为产业热点,包括BAT 等巨头以及众多创业公司均在此领域重点布局,市场竞争加剧可能影响公司业绩。(2)技术进展不及预期。作为革命性的前沿新兴技术,人工智能的技术水平仍远未成熟,如技术进步不及预期,公司高额的研发投入则可能形成损失。(3)商业化进程缓慢。人工智能技术要产生商业价值,仍需依靠合适的应用场景以落地,如因市场接受度低或其他因素导致落地进展缓慢,也将对公司经营造成压力。

      该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次增持评评级、2次强推评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【18:41 铜陵有色(000630)2021年年报点评:业绩创新高 业务进入共振】

      4月22日给予铜陵有色(000630)推荐评级。

      投资建议:公司主要产品价格年初以来均有所上涨,行业景气度高,高价之下公司利润有望再创新高。该机构上调公司2022-2024 年归母净利至39.36、41.54和44.60 亿元,EPS 分别为0.37、0.39 和0.42 元;对应4 月22 日收盘价的PE分别为10、9 和9 倍,维持“推荐”评级。

      风险提示:铜矿供应超预期增长,硫酸或冶炼加工费下跌,资产注入进度不及预期等
      该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


    【18:41 科锐国际(300662)2021年年报点评:灵活用工持续高增 加大研发投入布局未来】

      4月22日给予科锐国际(300662)推荐评级。

      投资建议:公司为国内人力资源服务龙头:1)灵工主业成长空间大,适应当前就业形势下员工/企业两端的需要,有望持续高增。2)技术中台和数字中台的基础建设推进,有望降本增效;3)公司发力数字化/平台化转型,有望依托新业务打开第二成长曲线,并在长期依托技术驱动充分发挥平台效应。预计公司22/23/24年归母净利润分别为3.26/4.17/5.35 亿元,对应PE 分别为28x/22x/17x,维持“推荐”评级。

      风险提示:新冠疫情反复,宏观经济增速不及预期,研发进展不及预期
      该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“买入“评级。


    【17:46 珀莱雅(603605)年报点评:主品牌持续升级、放量 多品牌矩阵逐步成型】

      4月22日给予珀莱雅(603605)推荐评级。

      盈利预测和估值:基于公司2021 年业绩及2022 年一季度经营情况,该机构预计公司2022-2024 年营收59.88 亿元(前值为58.06 亿元)、75.47 亿元(前值为69.98 亿元)、93.61 亿元(新增),归母净利润7.46 亿元(前值为7.57 亿元)、9.43 亿元(9.56 亿元)、11.78 亿元(新增),对应目前股价的PE 分别为48.9 倍、38.7 倍、30.9 倍。公司主品牌持续升级,大单品发展势头良好,线上销售持续增长,多品牌矩阵逐步成型,维持“推荐”评级。

      风险提示:1)行业竞争加剧风险;2)新产品推广不如预期风险;3)化妆品品牌发展不如预期风险;4)国家政策趋严风险。

      该股最近6个月获得机构54次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、4次买入-B评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次增持评评级、2次跑赢行业评评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次“推荐评评级、1次持有评级。


    【17:41 舍得酒业(600702):略超预告中枢 渠道能力强化】

      4月22日给予舍得酒业(600702)推荐评级。

      投资建议:当前更看终端强化与执行,估值具备一定性价比,维持“推荐”

      评级。公司Q2 面临疫情扩散、需求承压及高基数等压力,关键看二季度终端管控与执行情况,若公司能持续维持批价水平,合理平衡回款进度与库存水位,当前业绩弹性下,估值已具备一定性价比。该机构维持公司盈利预测,预计2022-2024 年EPS 为5.37/6.88/8.37 元??悸堑酵獠炕肪称笪群蠊镜睦┱诺?,维持目标价210 元,对应23 年30 倍PE,维持“推荐”评级。

      风险提示:疫情扩散需求不振致价盘失控、库存过高的风险,竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次“推荐”投资评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次买入评评级、1次目标价及评评级。


    【17:36 宁德时代(300750)2021年报点评:业绩大幅增长 全球龙头地位稳固】

      4月22日给予宁德时代(300750)推荐评级。

      投资建议:维持推荐评级。预计公司2022年、2023年EPS分别为12.21元、17.42元,对应PE分别为34倍、23倍,维持推荐评级。

      风险提示。原材料价格大幅上涨导致毛利率下滑风险;新能源汽车产销不及预期导致需求下滑风险;市场竞争加剧风险;新产品和新技术迭代风险等。

      该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入评评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次“买入“评评级、1次持有评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次增持评评级。


    【16:41 生物股份(600201):产品矩阵与结构持续优化 研发投入蓄力未来】

      4月22日给予生物股份(600201)推荐评级。

      投资建议 公司作为动物疫苗龙头企业,口蹄疫疫苗市占率行业第一,且研发投入大,为后续新品蓄力。同时考虑到下游养殖行业上行周期的到来,养殖场/户疫苗接种意愿将逐步回归,覆盖率有望提升,进而带动公司疫苗销量显著提升,利好业绩增长。该机构预计公司 2022-2023年 EPS 分别0.42、0.49 元,对应PE 为24、20 倍,维持“推荐”评级。

      风险提示:
      该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。


    【16:36 麦格米特(002851):订单增势向上 静待交付改善】

      4月22日给予麦格米特(002851)推荐评级。

      投资建议:公司围绕核心技术平台实现多极发展,各项主营业务发展势头向上。尽管短期由于外部因素导致公司成本端压力增大、订单交付有所滞后,但是公司目前订单增速向上,保持着良好的发展趋势。从中长期看,公司成长路径清晰,随着平台建设的完善和不断的外延拓展,原有业务的份额增长和新业务的放量有望推动公司业绩实现较快增长??悸堑皆牧霞鄹翊τ诟呶?、中高端芯片短缺等因素对公司交付的影响,该机构下调对公司22/23 年的归母净利润预测分别为5.05/6.90 亿元(前值分别为6.45/8.70 亿元),新增对公司24 年归母净利润预测为10.05 亿元,对应4 月21 日收盘价PE 分别为19.4/14.2/9.7倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:1)若IGBT、芯片等上游核心原材料持续短缺,将对公司业绩产生不利影响;2)若宏观经济大幅下行,将对公司业绩产生不利影响;3)若电源、工业自动化等行业竞争加剧,将对公司业绩产生不利影响。

      该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。


    【15:52 好太太(603848)2021年报点评:产品结构持续优化 控本节流下利润端有望明显改善】

      4月22日给予好太太(603848)推荐评级。

      风险提示:原材料价格大幅提升,家居需求不及预期,地产销售不及预期等。

      该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、2次买入-A的投评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次创新发展中心评级。


    【15:46 珀莱雅(603605)21年报点评:大单品策略持续发力 优质内容营销不断强化品牌建设】

      4月22日给予珀莱雅(603605)推荐评级。

      投资建议:
      风险提示:
      该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、4次买入-B评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次增持评评级、2次跑赢行业评评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次“推荐评评级、1次持有评级。


    【15:42 中闽能源(600163):平海湾海风二期投产 后续资产注入可期】

      4月22日给予中闽能源(600163)推荐评级。

      风险提示::
      该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次盈利预测与评评级、1次增持评级、1次增持评评级。


    【15:42 新强联(300850):2021年稳健发展 2022Q1盈利性超预期】

      4月22日给予新强联(300850)推荐评级。

      投资建议:考虑到公司各项业务发展势头较好,预计公司2022-2024 年归母净利润分别是7.5/9.3/11.1 亿元,对应PE 分别是25x/20x/17x,维持“推荐”评级。

      风险提示:新项目投产进度低于预期风险,疫情影响需求风电。

      该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评评级。



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